Zian wird im Kampf mit dem Eidechsen-Mann so schwer verwundet, dass er das Bewusstsein verliert. Blut überströmt und gedemütigt zieht sich der Eidechsen-Mann mit seiner Meute zurück - aber nicht, ohne Bibi als Geisel zu nehmen! Estra, Arin und Ugdrasil nehmen die Verfolgung auf, während Zian mit einem Heilzauber belegt wird und allein zurückbleibt. Eine folgenschwere Entscheidung...
Die Helden haben sich gerade erst getroffen, da trennen sich ihre Wege auch schon wieder: Zian begibt sich in Begleitung von Nael zur Gnomenhöhle, um Rumtrabal einen Besuch abzustatten. Währenddessen verschlägt es Ugdrasil und Arin in die Stadt Elka. Dort sind sie auf der Suche nach Borous, dem Wahrsager und Magier, von dem der alte Kenneth meinte, er wisse alles über das Schwert Brumhart und die fünf Arkons ...
Welch unglaublicher Kampf! Es sieht hoffnungslos aus für Zian, Ugdrasil und Arin, aber das Blatt scheint sich zu wenden: Die Lycantos kommen! Wilde wolfsähnliche Bestien auf Beutezug machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind! Die Mondelfe Nael dafür umso mehr, was Zian am eigenen Leib erfährt. Vor allem, weil Ernan unterdessen ins Schloss zurückgekehrt ist und den Hofzauberer zwingt, ihm alles über die geheimnisvollen fünf Arkons zu erzählen ...