Will wird an seinem 16. Geburtstag von Honky Tonk Hannah auf eine raue irische Insel entführt, wo er die Chance erhält, der größte Piratenkapitän zu werden. Um dies zu erreichen, muss er den "Tanz mit dem Teufel" bestehen und seine Seele aufs Spiel setzen – ein aufregendes Abenteuer wartet auf ihn!
Der 15-jährige Charly, ein Computergenie, entdeckt die Tagebücher des Schriftstellers Michael Klondeik und programmiert ein Computerspiel. Zusammen mit Galahad und Sally Wild Blanche muss er die Welt der Menschen vor Merlins Rache verteidigen. Nach dem letzten Level vereinen sich beide Welten, und sie suchen Fli-Fla, die Tochter von Klondeik.
Hannah, Will, Jo und Moses haben ein kostbares Amulett gefunden, doch die Schatzsuche gestaltet sich schwierig. Talleyrand und seine Piraten sind ihnen auf den Fersen, während Prinzessin Aweiku die Insel in eine andere Welt verschwinden lassen will. Hannah und Will müssen sich entscheiden, als die Piraten die Insel angreifen.
Im Westen spitzen sich die Ereignisse zu: Gerüchte über Merlins bösen Plan und seine Verbindung zu Sean Dark und Galahad verbreiten sich. Der Tafelmann wird gefoltert und muss dunkle Geheimnisse enthüllen. Nur Sally Wild Blanche kann Galahad retten, doch sie ist im Osten bei Michael Klondeik.