Dr. Warthrop jagt ein legendäres Monster, den "Heiligen Gral" der Monstrumologie, und lässt Will Henry in New York zurück. Nach Monaten erhält Will die schreckliche Nachricht vom Tod des Doktors und misstraut dem neuen Assistenten. Er begibt sich auf die Suche nach seinem Lehrmeister und reist nach Socotra, der Insel des Blutes.
