Štyri čarodejnice dostanú tajuplným spôsobom pozvánku na stretnutie čarodejníc na Breckove. Tam musia zložiť skúšku, aby bolo predĺžené ich čarodejnícke povolenie. Lenže kde je vlastne ten Breckov? A dostanú sa tam na koňoch? Na tieto otázky im môže odpovedať len čarovný cylinder. No aj ten má svoje muchy...
Baby z jazdeckej školy zažívajú nové dobrodružstvo. Jazdecký spolok na Vysočine usporadúva známu Vysočinskú rely. Štyri kamarátky z Vraníka na ňu celé týždne usilovne trénujú. No na jednej tréningovej vychádzke objavia niečo strašné: spoločnosť Čerstvý Hugo, ktorá dodáva ich internátnej škole vajcia, drží svoje sliepky napchaté po tisíckach v malilinkých klietkach! Júlia, Miša, Jana a Lucia chcú proti tomu niečo podniknúť. Veľká záchranná akcia čarodejníc sa začne neuveriteľným vaječným kúzlom...