Oblaky ako domáci miláčikovia už dávno vyšli z módy, no Alžbetke to neprekáža. Nehľadá veľký či krásny oblak, chce len taký, ktorý je pre ňu ten pravý. A tak jedného dňa nájde svojho Mila. Čoskoro ho začne brať na prechádzky so svojou rodinou a zalieva ho presne podľa návodu. Onedlho zistí, že Milo neprestajne rastie. Čo sa stane, keď bude Milo príliš veľký na to, aby ho Alžbetka zvládla?
Finn si pamätá príbehy, ktoré mu rozprával starý otec. O vtákoch knihomoľoch z Ostrovov kníh, o mieste s obrovskými mušľami či o tancujúcich medúzach. A najmä o ďalekom čarovnom mieste, kde sa more vlieva do neba. Finnov dedko už odišiel z tohto sveta, preto sa Finn rozhodne na jeho počesť postaviť loďku. Vydá sa na more, aby to čarovné miesto, ktoré poznal len z rozprávania, objavil sám. A možno, ale naozaj len možno objaví niečo, o čom ani netušil, že chce nájsť.