Anciano y casi ciego, pero con su sentido del humor intacto, el inefable Augustus Fitzwilliam Boyd, enigmático pianista cuyo don excepcional para la música proviene directamente del mundo de los espíritus, desgrana casi sesenta años de recuerdos, desde el final de la Guerra Civil norteamericana hasta 1920, en un periplo que abarca lugares tan dispares como Nueva York, París, Londres y Constantinopla. En su camino se cruzarán Isaac kemp, esclavo y desertor de firmes convicciones religiosas que intentará desesperadamente negar su atracción por él, y miss Alice Pangborn, distinguida institutriz empeñada en salir adelante sin depender de hombre alguno. Los tres, atrapados en un extraño y a veces conflictivo amor triangular, se embarcarán en la insólita peripecia de una vida compartida en la que se toparán con mil y un personajes tan extravagantes como fascinantes, y serán testigos de las transformaciones de un mundo que asiste, atónito, al nacimiento de una nueva sociedad donde términos como homosexualidad, racismo, libertad individual o exilio comienzan a adquirir un nuevo significado
