Michail Strogovje kuriér v službách cisára Alexandra II. Keď tatársky chán Feofar napadne Rusko, Strogov je poslaný do Irkutska pod falošným menom Nicholas Korpanov, aby varoval guvernéra, brata kráľa Ivana Ogareva o zrade. Generál Krylov mu ponúkne spoločníčku Nadiu Fedorovú, ktorá by mala hrať úlohu jeho manželky. Cestou stretne Harryho Jamesa, reportéra britského listu, a Alcide Jolivet, spravodajcu francúzskych novín. Blount a Jolivet cestujú takmer rovnakou trasou ako Michael. Čoskoro sú Michael s Nadiou zajatí Tatármi a na základe obvinenia Ivana Ogareva súdení pre špionáž. Po konzultácii s Koránom, Feofar rozhodne, že Michael by mali byť podľa tatárskych zákonov, oslepený rozpáleným mečom ... Po nekonečných útrapách nakoniec dosiahne Irkutsko, v ktorom sa schyľuje k rozhodujúcemu zápasu nielen s Tatármi, ale tiež s Ivanom Ogarevom.
