Gerade versucht Jun mit Yukijis Hilfe runterzukommen, da platzt ausgerechnet Reiichi rein und ertappt die beiden in eindeutig zweideutiger Pose. Für Reiichi ist damit alles klar: Die Beziehung zu Yukiji ist der Grund, warum Jun so am Orchester hängt und nichts mehr vom Jazz wissen will. Also muss er die beiden nur auseinanderbringen, damit Jun in seine Band kommt. Nach dieser wahnwitzigen Ansage brauchen Jun und Yukiji erst einmal etwas Abstand …
Nach dem Upgrade ihrer Sex-Freundschaft zu einer ernsthaften Beziehung läuft es zwischen Jun und Yukiji richtig gut. Schnell findet sich die erste gemeinsame Wohnung mitsamt schalldichtem Raum für ungestörte Duette, und für Jun steht ein Treffen mit Yukijis Familie an. Nur dessen Vater glänzt mit Abwesenheit und Yukiji will partout nicht darüber reden. Als dann auch noch Yukijis Sandkastenfreund im Orchester auftaucht, wird Jun immer bewusster, dass er noch lange nicht so viel über Yukiji weiß, wie ein Partner sollte …
Der nächste Wettbewerb steht für das Orchester an! Jun und Yukiji üben, bis ihnen die Lippen brennen, und auch der Rest des Orchesters gibt alles für den großen Auftritt. Nur Juns Handy klingelt ihnen ununterbrochen dazwischen. Ein alter Bandkollege versucht, Jun verzweifelt zu erreichen, und folgt ihm und Yukiji sogar nach Hause! Etwa nur, um Jun zum Jazz zurückzuholen? Oder steckt am Ende noch mehr dahinter?