In einem zauberhaften Wald ereignen sich verschiedene Begebenheiten, in deren Verlauf sich beispielsweise herausstellt, warum einer eleganten Giraffe ihr langer Hals nicht gefällt, wofür ein kräftiges Nashorn die Brille braucht, wie ein faules Nilpferd zu einer Decke wird, wer einem selbstzufriedenen Krokodil das Fliegen beibringen kann oder was man einer findigen Seekatze zum Füttern geben muss, damit sie selber lecker wird.
Zwei Geschwister, Kris und Angelika, geraten in das Haus eines geheimnisvollen Tierpräparators. Sie sind darüber erstaunt, dass alle im Haus ausgestellten Bälge wie lebendige Tiere aussehen. Nach dem Fortgehen der Kinder stellt der Tierpräparator fest, dass aus dem Haus magische Tabletten verschwunden sind, mit deren Hilfe er seine Exponate herstellt. Der Verdacht wegen Diebstahls fällt auf die Kinder, und der Tierpräparator begibt sich auf die Jagd nach ihnen. Die Geschwister werden von einem Leiter des Katzeninstituts gerettet, der ihnen in seinem Institut Obdach gewährt. Ihr Retter entpuppt sich bald als alter Widersacher des Tierpräparators, der nur eins von den Kindern will – die magischen Tabletten in Besitz nehmen. Es stellt sich heraus, dass diese Tabletten bei den Tiere bewirken, dass diese kein Glied mehr rühren können. Kris und Angelika stehen viele spannende und riskante Abenteuer bevor, bis sie die missglückten Tiere wiederbeleben können.