Natalie Merkau führt ein bescheidenes Leben und entwickelt eine tiefe Freundschaft mit dem Obdachlosen Hans. Nach einem brutalen Angriff plagen sie seltsame Visionen, darunter der 12-jährige Mark, der im Rollstuhl sitzt. Durch therapeutische Rückführung versucht Natalie, die Bedeutung dieser Bilder zu verstehen, während ihre Leben untrennbar verbunden sind.
Eric muss nach dem plötzlichen Tod seines Vaters mit den Depressionen seiner Mutter und den Herausforderungen an seiner neuen Schule umgehen. Durch die Bekanntschaft mit Jessica findet er kurzzeitig Glück, doch eine herbe Enttäuschung führt ihn auf eine verzweifelte Reise in die Zwischenwelt, geprägt von Trauer und Wahn.
Olivers Leben nimmt eine radikale Wende, als sich sein Bruder David auf dem Dachboden erhängt. Seine Eltern lassen keine Gelegenheit aus, ihm zu zeigen, dass David ihr einzig wirklich geliebtes Kind gewesen ist. Oliver entwickelt sich zum Psychopathen. Er hält seine Eltern gefangen und misshandelt sie, weiß, wozu Nähnadeln, Ölpapier und Zollstock gut sind. Und das ist nur ein Teil dessen, womit er seiner grausamen Fantasie freien Lauf lässt. In der Psychiatrie bei Doktor Adam Klein gelandet, muss Oliver sich den Fragen des Arztes stellen. Dieser schlägt ihm eine noch nicht zugelassene Behandlung mit Kräuter-Injektionen vor, die wieder einen normalen Menschen aus ihm machen sollen. Da die Dosis stetig erhöht wird, schlägt die Therapie schließlich an und Oliver darf sich wieder mit seiner großen Liebe Carla treffen. Als der Arzt die Kräuter-Therapie nach und nach reduziert, geht eine Wandlung in Oliver vor. Ist es ein Rückfall? Oder sind es Geheimnisse, die nun ans Licht drängen?