Im England des 19. Jahrhunderts müssen der Vampir Falcon Hunter und der Magier Timothy Storm eine Bewährungsprobe bestehen, als sie den jungen Lord Blackwood und seine Schwester Lady Elisabeth beschützen sollen. Während Timothy sich in die hübsche Schwester verliebt, gerät Falcon in einen gefährlichen Konflikt.
Im England des Jahres 1854 treffen Vicky Millhouse und Julian St. John nach einem Feuer in einem angesehenen Etablissement aufeinander. Beide hüten ein Geheimnis: Julian will den Mord an seinem Freund aufklären, während Vicky eine unstandesgemäße Beziehung zu Julians Bruder hat. Vicky entdeckt zudem Julians geheime Liebe zu Männern.
Das Leben an sich kann ja schon kompliziert genug sein. Aber was macht man, wenn man sich in den Freund seiner eigenen Schwester verknallt? Was, wenn dieser Freund der Frontmann einer bekannten Band ist? Und was, wenn man herausfindet, dass der sich von Blut ernährt?