Arrogante Adlige, maskierte Banditen oder mondsüchtige Werwölfe – wer Lina Inverse und Gourry Gabriev in die Quere kommt, sollte sich darauf einstellen, von dieser Begegnung bleibende Eindrücke zu behalten...
Lina und Gourry lernen die ebenso tapfere wie tollpatschige Magierin Amelia Wil Tesla Sailune kennen, die sie fortan auf ihren Wanderungen begleitet. Als sie herauszufinden versuchen, wer eine Fahndung nach ihnen ausgeschrieben hat, stoßen sie auf einige alte Bekannte, die ihnen erneut das Leben schwer zu machen versuchen.