Der junge Offizier Isaac Morrison begleitet den Prinzen des Königreichs Érole zur Insel Ebla, unterstützt von Kommandant Raidon Haynsworth. Doch Isaac zweifelt an Raidons Vertrauenswürdigkeit und spürt dessen unheimliches Interesse an ihm. Unberechenbare Gefühle und stürmische See warten auf sie.
Im Himmel herrscht ein fragiler Waffenstillstand nach dem Verschwinden des Erzengels Michael. Sariel hat bei Uriel und Raguel ein neues Zuhause gefunden, doch das Auftauchen von Raziel und eine besorgniserregende Nachricht über Luzifers Verschwinden aus der Hölle bringen Aufregung in sein Leben.
Der gefallene Engel Sariel agiert als Bote und Spion für Luzifer und tauscht Informationen mit den Erzengeln Gabriel und Uriel aus. Besonders interessiert ist Luzifer an Michael, der als Mensch auf Erden lebt, nachdem er die himmlischen Gefilde verlassen hat.