Der Zusammenhalt der vier Reiche ist zerbrochen, ebenso das Vertrauen zwischen Mai, Rosé, Ada und Kassie. Sie müssen den mächtigen Bogen der Luftbezähmer vor dem Missbrauch schützen und begeben sich auf eine gefährliche Jagd nach Asythra. Während die Reiche sich auf eine entscheidende Schlacht vorbereiten, stehen sie vor schweren Entscheidungen und Opfern.
CATALEYA ist Archäologiestudentin und geheime NATO-Agentin, die Verbrechen bekämpft. Ihr Leben ändert sich, als der unkonventionelle Sam Teil des Teams wird. Er entwickelt einen besonderen Geruchssinn und wird in die Geheimoperation „Projekt Metis“ rekrutiert. Gemeinsam müssen sie mysteriöse Vorfälle aufklären und ihre Differenzen überwinden.
Mairim, eine junge Wassermagierin, glaubt an die Prophezeiung, die Alasdair als Auserwählten zum Besiegen der Dunkelheit bestimmt. Doch als er seine Aufgabe nicht erfüllen kann, begibt sich Mairim mit Gefährten auf die Suche nach vier magischen Artefakten, die die Reiche retten könnten.