Ein Engel erweckt einen Regenbogenball in einer Spielzeugfabrik zum Leben. Der Ball entdeckt die Welt, trifft verschiedene Charaktere, darunter einen Esel und einen gelähmten Jungen, und erlebt Abenteuer, wie einen Waldbrand und eine Reise nach Südamerika. Am Ende findet er Freude und Gemeinschaft bei den indigenen Kindern und tanzt mit allen, die ihm begegnet sind.
