Berlín v roku 1964. Od víťazstva Nemecka v druhej svetovej vojne uplynulo 20 rokov a v ríši vrcholia prípravy na oslavy 75. narodenín Adolfa Hitlera. V tejto atmosfére vyšetruje berlínsky detektív Xavier March prípad mŕtveho muža nájdeného na brehu jazera. Precízne a dôkladné pátranie dovedie Marcha k odhaleniu šokujúceho teroristického sprisahania, ktoré môže ohroziť celú ríšu.
Alex Callahan is als televisiecorrespondent in alle hoeken van de wereld geweest om verslag te doen van de vreselijkste rampen. Maar op een schijnbare rustige zomermiddag is hij miet langer alleen toeschouwer van de duistere kant van de wereld. Hij is met zijn zes jaar oude tweeling op een feest als de twee opeens verdwijnen. Ieder spoor ontbreekt tot Callahan een telefoontje krijgt. Aan de andere kant is een beklemmende stilte te horen, dan een langzame ademhaling, en een klagende, bekende kinderstem " papa? ". De nachtmerrie is voor Callahan nu compleet en hij stort zich in een wanhopige zoektocht naar zijn zoons.
For the last four years the town of Goodlands has been stricken by drought. When bank manager Karen sees a television interview with a man who claims he can make it rain, she writes to him in desperation. He turns up on her doorstep over a year later, dusty and dishevelled, demanding his money.