Der junge Magier Drago lüftet das Geheimnis der Drachen und zieht den Zorn mächtiger Schwarzmagier auf sich. Mit einem verbotenen Zauber wird er selbst Magier und kämpft gegen dunkle Mächte. Seine abenteuerliche Reise führt ihn in ein anderes Land und eine andere Zeit, voller Geheimnisse und mystischer Wesen.
Venedig, 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der es noch Magie gibt. Der 12-jährige Drago schlägt sich als Gelegenheitsdieb durch, um seinen Vater und sie kranke Mutter zu unterstützen. Doch dann wird er beim Stehlen erwischt - von dem seltsamen Hannibal Rabe. Zu Dragos Erstaunen wird er nicht bestraft, sondern Rabe bietet ihm an, in seine Dienste zu treten. Seine Aufgabe: Er soll die edelsten Gondel Venedigs suchen. Doch dadurch gerät er an Schwarze Magier und erfährt von den geheimsten Geheimnissen der alten Lagunenstadt ...