Es ist Sommer in Sunnydale, und Salma de la Natividad, eine Freundin von Willow, benötigt dringend Buffys Hilfe: Sie und ihre Familie sind erst vor kurzem in die USA gezogen, und jetzt befürchtet Salma, dass ihr Bruder in die Machenschaften einer gefährlichen Straßengang verwickelt ist, die die Kräfte der Magie nutzt. Zur gleichen Zeit treibt sich des Nachts ein unbekanntes Wesen in den Straßen von Sunnydale herum. Buffy ist überzeugt, dass dieses Schattenwesen aus L.A., Angels Revier, stammt. In der Zwischenzeit entdeckt Cordelia in L.A. einen mysteriösen Vampirkult, während Angel eine Art Poltergeist jagt, der in örtlichen Gefängnissen sein Unwesen treibt. Gibt es vielleicht eine Verbindung zwischen den mysteriösen Ereignissen in Sunnydale und den rätselhaften Aktivitäten in L.A.? Buffy und Angel ermitteln schließlich gemeinsam...
