Praktikerhandbuch Private Banking

Viac o knihe

Das „Praktikerhandbuch Private Banking“ bietet praxisnahe Einblicke in die wesentlichen Grundlagen des Private Banking, einschließlich betriebswirtschaftlicher, organisatorischer sowie rechtlicher Aspekte. Es richtet sich an Anlageberater, Vermögensverwalter, Vertriebs- und Compliance-Beauftragte von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern und unterstützt sie in ihrer täglichen Arbeit. Auch Mitarbeiter der Rechtsabteilungen finden wertvolle Informationen zur Beurteilung von Geschäftsprozessen und zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden. Zudem ist es für Finanzanlagenvermittler nützlich, die sich mit zukünftigen Sachkundeanforderungen auseinandersetzen möchten. Der Fokus liegt auf gängigen Anlageprodukten und -lösungen, die für Kunden mit Anlagebeträgen zwischen € 100.000 und € 5 Millionen relevant sind. Die analysierten Anlagelösungen umfassen verschiedene Formen der Anlagevermittlung, -beratung und Vermögensverwaltung, sowohl auf Fondsbasis als auch individuell. Darüber hinaus werden spezielle Dienstleistungen des Private Banking behandelt, wie Vermögens- und Finanzplanung, Unternehmensnachfolgeberatung und Testamentsvollstreckung.