Oberkommissar Frieder Kindlein steht vor seiner größten Herausforderung: Er soll einen Mordfall aufklären, der Teil einer grausamen Mordserie ist. Unterstützung erhält er von dem in Ungnade gefallenen Konrad Morgenthaler. Kindlein muss sich in einem Netz aus Halbwahrheiten und Geheimnissen zurechtfinden und entdeckt Ungeheuerliches.
Anton hat erneut gemordet, diesmal zwei Frauen, um das Lächeln zurückzubringen. Die Kommissare Frieder Kindlein und Konrad Morgenthaler stoßen auf Entsetzen, aber keine weiteren Hinweise. Ein junger Mann behauptet, in beiden Fällen der Täter zu sein und trägt somit etwas Bemerkenswertes zu den Ermittlungen bei.
In einer Septembernacht wird am Mannheimer Strandbad eine männliche Leiche entdeckt. Die Ermittler Frieder Kindlein und Konrad Morgenthaler stehen vor widersprüchlichen Beweisen und einem zweiten Mord. Morgenthaler spürt, dass etwas Entscheidendes fehlt, um den Fall zu lösen, was die Spannung bis zur Aufklärung erhöht.